Инвестиционный проект

Резюме проекта: строительство нового кирпичного завода.
Планируемая мощность завода: 75 млн. шт. в год, из них 60 млн. шт. - лицевого пустотелого; 15 млн. шт.- лицевого полнотелого.  Дата начала выпуска продукции: декабрь 2007 г. - план, 2008 г. - для расчетов. Период планирования: 7 лет; 2006-2012 гг. включительно.  Объем первоначальных инвестиций по проекту (без НДС): 22 572 тыс. евро. Объем кредита (без НДС): 26 000 тыс. евро.
Объем выручки за планируемый период (без НДС): 99794 тыс. евро. Балансовая прибыль за период: 16 987 тыс. евро.
Чистая прибыль за период: 12 910 тыс. евро.
Сумма накопленной амортизации: 22 572 тыс. евро.
Резерв дополнительной экономии: 2 177 тыс. евро.
Общая рентабельность проекта1: 13%.
Срок окупаемости проекта: 2011 г.
Чистая дисконтированная текущая стоимость: 5 458 тыс. евро.
Ставка дисконтирования: 14%.
Дополнительная прибьшь по кирпичному блоку при открытии нового завода: 6 661 тыс. евро
Общее описание проекта. Важнейшим фактором, обеспечивающим устойчивые позиции на рынке для ЗАО «Универсал», является то, что она располагает собственной сырьевой базой. На сегодняшний день кирпичное производство является необъемлемой частью блока производства строительных материалов, составляя ее основу. Общий объем реализации составляет около 173,7 млн. шт. усл. кирпича в год или около 1 млрд. руб. в год.
Система управления проектом.  Цели и принципы управления, основной идеей разрабатываемого проекта является его соответствие всему комплексу целей ЗАО «Универсал» на строительном рынке (рыночных, производственных, финансовых и др.) и на рынке кирпича в частности. Основной целью своей деятельности руководство проектной группы видит в планировании, организации и контроле всего процесса работ по строительству нового кирпичного завода.
Круг партнеров. К настоящему времени сформировался круг надежных партнеров, участвующих в проекте (табл. 2.3) и выполняющих отдельные виды работ:
Таблица 2.3. Основные партнеры ЗАО «Универсал»
Наименование     Область сотрудничества
TECTON GmbH     Консультационная поддержка при выборе
    поставщика оборудования
    Инжиниринговые услуги (возможно)
АОЗТ «ЛИДЕСМ»     Экспертиза существующих основных средств
Проектно- конструкторский     Проектные работы
технологический институт    
ОАО «СевЭнергоСтрой»     Строительно-монтажные работы (генподряд)
(возможно)    



Обоснование проекта. Обоснование необходимости строительства нового кирпичного завода изложено в отдельном одноименном документе «Обоснование строительства нового кирпичного завода».
План действий по реализации проекта. При принятии положительного решения о строительстве нового завода, для его успешной реализации требуется выполнение следующих работ (табл.2.4.)
Таблица 2.4. План работ по реализации проекта ЗАО «Универсал»
Вид работ    Сроки, год     Исполнители              Статус работ на
    начало     окончание         июнь 2006
Переговоры с     2006     2006     Проектная группа    Последний этап
поставщиками                 переговоров
оборудования.                
Заключение контракта               
Инжиниринг     2006     2007     В зависимости от    Последний этап
            поставщика    переговоров
            оборудования   
Изготовление     2006     2007     Выбранный поставщик    Последний этап
оборудования                 переговоров
Транспортировка     2007     2007     Выбранный поставщик    Обсуждение
оборудования                 условий
Монтаж оборудования     2007     2007     Выбранный поставщик     Обсуждение
            и сотрудники нового     условий
            предприятия    
Запуск и испытания     2007     2007     Выбранный поставщик     Обсуждение
            и сотрудники нового     условий
            предприятия    
Выход на проектные     2007     2007     Выбранный поставщик     Обсуждение
мощности             и сотрудники нового     условий
            предприятия    
Экспертиза     2006     2006     ЛОЗТ «ЛИДЕСМ»     Подписан
                предварительный
                договор
Проектные работы     2006     2007     Проектно-     Начаты работы
            конструкторский    
            технологический    
            институт    
СМР     2006     2007     ОАО     Проработка
            «СевЭнергоСтрой»     договора
Согласования     2006     2007     Дирекция строящегося     Работы начаты
            предприятия    
Государственная     2007     2007     Дирекция строящегося     -
комиссия             предприятия    

Подготовленный план работ по реализации проекта свидетельствует о том, что в течение 2 лет  пройдены все этапы согласования документации, которые позволяют приступить к практическим работам по строительству мощностей по выпуску кирпича и плитки.
Ассортимент и объемы производства. В настоящее время кирпичное направление предлагает следующие виды керамического кирпича (табл. 3):
Таблица 2.5. Производство кирпича ЗАО «Универсал» в 2007 г.
Наименование ассортиментной     Производитель     Объем
позиции         производства,
        млн. шт.
Строительный пустотелый     ЗАО «НПО «Керамика»     56,3
кирпич        
    ОАО «Ленстройкерамика»     52,1
Строительный полнотелый     ОАО «Ленстройкерамика»     21,3
кирпич        
Поризованный камень     ЗАО «НПО «Керамика»     9,9
Лицевой пустотелый белый     ЗАО «НПО «Керамика»     17,1
кирпич        
Лицевой пустотелый красный     ЗАО «НПО «Керамика»     17,0
кирпич        
Итого         173,7

Предполагается, что на новом заводе будут выпускаться следующие виды кирпича (табл. 2.6):
Таблица 2.6. Планируемый ассортимент и объемы выпуска кирпича на новом заводе ЗАО «Универсал»
Наименование ассортиментной позиции     Объем производства, млн. тт. в год
Лицевой пустотелый кирпич красный     15,0
Лицевой пустотелый кирпич белый     20,0
Лицевой пустотелый кирпич цветной     25,0
Строительный полнотелый кирпич     8,0
Лицевой полнотелый кирпич белый     3,5
Лицевой полнотелый кирпич цветной     3,5
Итого     75,0

Характеристики продукции нового завода. Основные характеристики предполагаемой к выпуску продукции нового завода представлены ниже (табл. 2.7).


Таблица 2.7 Технико-потребительские характеристики кирпича ЗАО «Универсал»
Вид продукции     Размер     Вес     Поверхность     Морозо-     Прочность
                стойкость    
Кирпич     250*120*65 мм     2,0-2,3 кг    Гладкая     не менее 50     Красный
пустотелый             Рельефная     циклов     цветной по
                    цвету глины
                    или
                    окрашенный по
                    массе
Кирпич     250*120*65 мм     4кг     Гладкая     не менее 50     Красный
полнотелый             Рельефная     циклов     цветной по
( строительный                     цвету глины
и лицевой)                     или
                    окрашенный по
                    массе

Анализ рынка.
Общее описание рынка. Традиционным, как для ЗАО «Универсал», так и для строительных материалов высокого передела вообще, является местный рынок, поэтому основной рынок сбыта для нового завода - это Санкт-Петербург и Ленинградская область. В то же время, следующие факторы могут позволить выйти на новые географические рынки:
- с учетом планируемого высокого качества кирпича и при приемлемом уровне цен3;
-    возможность освоения рынка Москвы и Московской области;
-   низкий уровень конкуренции производителей в северных регионах России, в особенности по качественному кирпичу, при наличии устойчивого экономического роста и, следовательно, перспектив роста в жилищном строительстве;
-   логичные стратегические действия по освоению других регионов России с учетом сложившихся стратегических намерений ЗАО «Универсал» быть лучшей строительной группой России.
Емкость рынка. Санкт-Петербург и Ленинградская область. Объем производства, экспорта и импорта, с учетом высокой достоверности данных, характеризует емкость потребления кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (табл. 2.8).
Таблица 2.8. Объем производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, млн. шт. кирпича в год4
Наименование     Годы
    2003    2004    2005    2006
НПО «Керамика»     88,2     91,8     100,8     100,3
«Ленстройкерамика»     58,3     70,7     72,4     73,4
Победа-Кнауф     83,6     95,5     100,8     102,1
Петрокерамика     10,0     21,0     24,7     32,7
Павлово-на-Неве     41,0     53,0     61,6     60,4
ПОСМ им. Свердлова     10,0            
Эталон         10,0     13,0     12,6
Ломоносовский КЗ                 6,0
Итого     291,1     342     373,3     387,5

В 2006 г. общий объем импортируемого кирпича в Санкт-Петербург и Ленинградскую область составил около 26 млн. шт., экспортируемого - около 31 млн. шт.5 Таким образом, емкость рынка кирпича Санкт-Петербурга и Ленинградской области составила в 2006 г. около 380 млн. шт. При этом наблюдается устойчивая динамика роста производства и потребления кирпича.
Москва и Московская область. По этим регионам существуют оценочные данные по объемам потребления кирпича, которые составляют около 1 млрд. шт. В год6. Расчетные данные только по коттеджному строительству в Московской области дают оценки емкости данного сегмента рынка около 190 млн. шт. кирпича в год7 (из них 38 млн. шт. - лицевой кирпич). При этом на рынке Москвы и Московской области ощущается нехватка высококачественного облицовочного кирпича и поризованной керамики8.
Другие регионы Северо-Запада. Достоверных оценок емкости рынка данных регионов нет, но можно ожидать, что при появлении на рынке поставщика кирпича очень высокого качества с широким ассортиментом по цветовой гамме, его продукция будет востребована. На сегодняшний день известно, что общий объем введенного жилья в Северо-Западном федеральном округе, без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2007 г., составил около 914 тыс. кв. м. Поэтому по отдельным регионам данный рынок не представляет большого интереса, но стратегически может быть привлекательным для ЗАО «Универсал».
При этом следует учитывать, что сегмент высококачественного облицовочного кирпича может представлять интерес и в среднесрочной перспективе.  Более активная позиция в северных районах России позволит ЗАО «Универсал» расширить свое влияние за пределы местного рынка и обеспечить на будущее дополнительные рынки сбыта, в том числе для другой продукции блока строительных материалов.
Структура производства и спроса на рынке. С учетом того, что спрос во многом определяет структуру предложения кирпича, то динамика изменения структуры производства хорошо характеризует изменение спроса (табл. 2.9).
Таблица 2.9. Структура производства отдельных видов кирпича, млн. шт. кирпича в год 
Показатели    Годы            
    2002    2003    2004    2005
Строительный пустотелый кирпич     135,0     154,6     170,9     158,3
Строительный полнотелый кирпич     27,1     26,8     18,3     29,4
Поризованный
камень     18,5     27,2     39,4     61,7
Лицевой пустотелый  белый кирпич     16,2     21,4     32,8     34,2
Лицевой пустотелый красный кирпич     53,3     59,0     50,3     43,5
               
Силикатный кирпич     41,0     53,0     61,6 (в т. ч.     60,4 (в т.ч.
            20 лицевой)     21 лицевой)
Итого     291,1     342     373,3     387,5
Анализ данных показывает, что в последнее время снижаются физические объемы производства строительного пустотелого кирпича, что связано со следующими факторами:
- замещением строительного кирпича поризованным камнем;
- увеличением импорта относительно более дешевого строительного кирпича из других регионов;
- частичным снижением интереса основных производителей к данному виду кирпича (при полной загрузке мощностей) из-за относительно более низкой рентабельности по сравнению с другими видами изделий.
Наблюдающаяся тенденция сокращения потребления красного лицевого кирпича объясняется следующими факторами:
- снижением интереса со стороны застройщиков к красному кирпичу, что не может быть компенсировано соответствующим увеличением предложения лицевого кирпича других цветов;
- частичное замещение существующего дефицита цветного лицевого кирпича силикатным облицовочным кирпичом (с нарушением требований СНиП).
При этом с учетом роста потребности в лицевом кирпиче можно прогнозировать рост его потребления в дальнейшем при расширении ассортимента предлагаемого на рынке кирпича по цветовой гамме.
В 2007-2008 гг. отмечалось превышение спроса над тем количеством кирпича, которое могли произвести местные производители. Источником покрытия дефицита служили поставки кирпича из близлежащих регионов России. Вследствие такой ситуации сложились высокие тепы прироста импорта кирпича из соседних регионов: с 5 млн. шт. В 2002 г. до 24 млн. и 26 млн. шт. в 2007 и 2008 г. соответственно. Причем большая доля поставок приходится на строительный кирпич, и лишь около 10% приходится на цветной кирпич Голицинского кирпичного завода. Дефицит негативен для рынка с двух сторон:

- приводит к росту иногородних поставок, усилению влияния этих производителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области и снижению рыночной доли ЗАО «Универсал»;
- способствует более быстрому переключению части потребителей на продукты –
заменители.
Цены. В последние годы цены на кирпич росли высокими темпами, на что влияли следующие факторы:
- контроль рынка двумя основными производителями (ЗАО «Универсал» и Победа/Кнауф);
- высокий спрос на кирпич (дефицит по отдельным позициям в сезон) в связи с ростом жилищного строительства;
- высокие темпы роста цен на строительные материалы в целом компенсируются увеличением цен на жилье.
Таблица 2.10. Динамика цен на кирпич в Санкт-Петербурге и Ленинградской области9.
Наименование    Прирост за
2006 год, %    Прирост за
2007 год, %    Прирост за
2008 год, %    Итого
В среднем по рынку на     75    32    18    171
кирпич                

В то же время, необходимо отметить, что двукратное замедление темпов прироста цен и реальное их приближение к темпам инфляции говорит о том, что возможности по регулированию рентабельности производства кирпича через олигопольное повышение цен исчерпаны. Исключение составляет сегмент лицевого кирпича, который в структуре ассортимента ЗАО «Универсал» занимает относительно небольшую долю.
В будущем динамику цен на кирпич, вероятнее всего, будет определять реальный рост затрат производителей в пределах темпов инфляции издержек.
Товары – заменители. На сегодняшний день для керамического кирпича основным продуктом заменителем на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области является силикатный кирпич. При этом основная конкуренция возникает, прежде всего, из-за более низких цен на силикатный кирпич и частично из-за дефицита цветного (не красного) лицевого керамического кирпича на рынке. С учетом существенно более низких потребительских качеств силикатного кирпича10, при увеличении объемов производства поризованного камня и расширении ассортимента цветного облицовочного кирпича, возможно постепенное вытеснение силикатного кирпича с сегмента жилищного строительства11.
В текущей перспективе давление со стороны силикатного кирпича на рынок высокое, но с точки зрения рыночных перспектив в сегменте жилищного строительства данный материал относится к категории «быстро стареющих» продуктов. Рынок кирпича можно рассматривать как составную часть рынка стеновых материалов, который подразделяется на следующие направления:
- внутренние несущие стены;
- наружные стены;
- перегородки.
Некоторое сокращение использования кирпича на первых двух направлениях связано с расширением применения монолитных технологий, что вызывает:
- замену несущих стен из строительного кирпича на монолитный железобетонный каркас;
- замену строительного кирпича в наружной стене на газобетон и эффективные утеплители;
- использование вместо кирпичной облицовки наружных стен навесных фасадных систем.
В последнем разделе осуществляются только «пилотные» проекты. Существенным преимуществом технологии навесных вентилируемых фасадов является высокая скорость монтажа. Но с учетом приверженности потребителей квартир в нашем регионе к кирпичу, относительно более высокой стоимости навесных фасадов и отсутствия широкой практики их применения12, лицевой кирпич является более предпочтительным материалом для строителей. Требуется значительное время для широкого применения таких сложнокомпонентных конструкций.
При устройстве внутренних перегородок, кирпич уступает блочным материалам: газобетону и пазогребневым плитам. Такие перегородки легче и их возведение менее трудоемко. Хотя с потребительской точки зрения кирпичные перегородки предпочтительнее по звукоизоляции и прочности, использование газобетона, пенобетона, гипсовых плит будет расширяться.
В какой-то степени альтернативой данным материалам является поризованный камень, расширение производства которого, возможно, будет снижать темпы вытеснения керамических изделий с рынка.
Анализ факторов и прогнозы развития рынка
Макроэкономическая ситуация. По мнению специалистов, серьезных отрицательных изменений в экономической ситуации в РФ не ожидается. В ближайшее время на рынке недвижимости в целом предсказывается спокойное развитие, с ростом цен в пределах 10%, обусловленное стабильным ростом доходов населения.
Санкт-Петербург и Ленинградская область. На темпы роста потребления кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в основном влияют следующие факторы:
1) темпы роста объемов строительного производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в целом;
2) доля кирпичных домов:
- в многоэтажном домостроении;
- в малоэтажном домостроении;
3) применяемые технологии облицовки домов монолитного и каркасного типа.
По данным Комитета по строительству Санкт-Петербурга, до 2010 года под застройку выделяется до 10 млн. кв. м площадей с готовой инфраструктурой и, в качестве резерва можно рассматривать еще 12 млн. кв. м, требующих инженерной подготовки13. Это говорит о том, что такой важный фактор, как наличие «пятен», вероятно, не будет сдерживать темпов роста жилищного строительства.
Всего до 2010 г. включительно по планам Правительства Санкт-Петербурга должно быть введено в действие 22 млн. кв. м жилья или в среднем более 2 млн. кв. м в год14.  На сегодняшний день на всех сегментах рынка жилой недвижимости Санкт- Петербурга и Ленинградской области существует устойчивый спрос, который, по мнению многих экспертов, будет расти, что является основой роста строительства. Рост спроса обеспечивается следующими факторами:
- стабильное увеличение реальных доходов жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области при низком уровне обеспеченности жильем;
- повышение значимости Санкт-Петербурга как крупного культурно-делового центра, что способствует притоку покупателей квартир из других регионов;
- развитие ипотечного кредитования, в том числе по приобретению жилья на первичном рынке15 (в перспективе).
За последние несколько лет жилищное строительство в Санкт-Петербурге с применением кирпича демонстрирует устойчивый рост, темпы которого превосходят темпы роста панельного строительства, но уступают кирпично-монолитному.
 Динамика кирпичного строительства в Санкт-Петербурге характеризуется двумя основными тенденциями:
- с одной стороны, увеличение физического объема ввода кирпичных домов, что обусловлено консервативностью потребителей Санкт-Петербурга, традиционно считающих их более престижными и наиболее комфортными для проживания; кроме того, они считаются оптимальными для наших климатических условий, что подтверждается экспертными оценками;
- с другой стороны, уменьшение доли кирпичных домов в общем объеме вводимого жилья, что прежде всего связано с активным развитием технологии монолитного домостроения.
При этом необходимо отметить, что в сегменте монолитного строительства в Санкт- Петербурге наибольшую долю занимают дома с облицовкой из кирпича, что приводит к повышенному спросу на лицевой кирпич. В будущем (не ранее чем через два-три года) можно ожидать некоторого уменьшения доли кирпично-монолитных домов за счет распространения технологии облицовки монолитных домов с использованием навесных фасадов. При этом физические объемы кирпично- монолитных домов, вероятно, будут увеличиваться. Рост кирпично-монолитного строительства обусловлен, в первую очередь лучшими показателями рентабельности. Его себестоимость ниже кирпичного, а квартиры в домах этого типа продаются по примерно одинаковым ценам, так как покупатели отождествляют кирпично- монолитные дома с кирпичными.
В Ленинградской области в связи с относительно более низкой платежеспособностью населения в сегменте многоэтажного жилья в основном строятся панельные дома. Поэтому данный сегмент рынка не представляет существенного интереса для нового завода.
С точки зрения реализации кирпича для нового завода, больший интерес представляет рынок малоэтажного строительства, как в пределах городской черты Санкт-Петербурга, так и близлежащих районов Ленинградской области16. При этом в связи с улучшением дорожной инфраструктуры вокруг Санкт-Петербурга (например, строительство КАД), в ближайших пригородах имеются предпосылки для реализации проектов комплексной коттеджной застройки для постоянного проживания граждан, работающих в городе. В свою очередь, доля коттеджных построек с применением кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет более 40%  с тенденцией к росту17. Можно предположить, что снижения доли кирпичных малоэтажных построек не произойдет, чему также может способствовать появление на рынке нового высококачественного кирпича с широкой цветовой гаммой.
Москва и Московская область. В общем, факторы, определяющие динамику потребления кирпича в других регионах, те же самые, но так как структура данных рынков по типам жилищного строительства отличается, то и действуют они несколько иначе.
Для Московской области и Москвы, в особенности, характерна очень низкая доля многоэтажного кирпичного домостроения в общем объеме строительства. Основную долю занимают панельные дома, и при этом в монолитных домах в качестве отделочных материалов часто используется не облицовочный кирпич, а другие материалы (вплоть до дорогих вентилируемых фасадов). В то же время значительные объемы ввода жилья (4,3 млн. кв. м в Москве18 и 3,2 млн. кв. м в Московской области19) обеспечивают значительные объемы потребления кирпича, как говорил ось
выше, до 1 млрд. шт. в год. При этом следует отметить, что по некоторым оценкам доля монолитного домостроения может постепенно увеличиться за счет панельного строительства в секторе дешевого жилья, что, возможно, также приведет к некоторому увеличению потребления лицевого кирпича.20 До конца 2010 года в Москве планируется ввести 36,5 млн. кв. м жилья21 или около 4,5 млн. кв. м в год.
Объем коттеджного строительства в Подмосковье составляет до 1,5 млн. кв. м22, а темпы его роста превышают рост на рынке городской многоэтажной застройки в Москве. По некоторым данным на отдельных сегментах рынка малоэтажного строительства в Подмосковье наблюдается превышение спроса над предложением, что говорит о перспективах роста рынка. При этом на данном рынке кирпич является очень популярным строительным материалом (около 50% построек), что делает его привлекательным с точки зрения поставок высококачественного кирпича. С учетом того, что большую долю в кирпичных малоэтажных домах занимают так называемые элитные дома (поселки), где ценовой фактор уступает по значимости уровню эстетичности облицовочных материалов, то высокие цены с учетом доставки не будут являться серьезным препятствием.
Другие регионы Северо-Запада. Показатели экономического развития регионов Северо-Западного федерального округа демонстрируют устойчивый рост, включающий в себя также рост реальных доходов населения. В ряде регионов отмечается увеличение объемов строящегося жилья, что является свидетельством роста спроса на жилье. При сохранении темпов роста экономики России в целом, можно ожидать дальнейшего повышения реальных доходов населения и, соответственно, роста спроса на новое жилье.
Важным фактором, дающим возможность освоения других регионов, является обеспечение доставки кирпича с нового завода железнодорожным транспортом.  Следует также отметить, что в данных регионах отсутствуют производители кирпича, которые могли бы конкурировать с новым заводом ЗАО «Универсал» по уровню качества. 
Потребители. Потребители могут быть разделены на три группы:
1) крупные инвестиционно - строительные организации, обеспечивающие около 70% продаж кирпича заводам ЗАО «Универсал»:
- заказчики - организации - девелоперы, взявшие на себя функцию поставок стройматериалов;
- инвесторы - организации, осуществляющие поставки на условиях долевого участия;
- крупные посреднические организации, комплектующие строительные объекты;
- генподрядчики - организации, возводящие многоэтажные дома и малоэтажные комплексы, объекты промышленного и гражданского строительства;
2) малые и средние строительные предприятия, базы стройматериалов и прочие торговые организации - 25% объема продаж;
3) население, занимающееся индивидуальным строительством около 5% продаж. Среди строительных организаций города - потребителей кирпича постепенно сформировалась определенная специализация по типам строящегося жилья. Ряд организаций специализируется на строительстве только кирпичных зданий, другие в большей степени тяготеют к кирпично-монолитному строительству. Соответственно, у первых большую долю в потреблении занимает строительный кирпич, у вторых - лицевой кирпич.
Основные требования, предъявляемые большинством потребителей - участников строительного рынка - надежность поставок, качество, удовлетворяющее требованиям проекта, возможность закупать у поставщика все требуемые виды кирпича: строительный, полнотелый, лицевой.
Издержки, связанные с простоем объекта, могут ударить строителя гораздо ощутимее, чем экономия на стоимости кирпича. По этой причине крупные заказы на кирпич размещаются потребителями напрямую среди основных производителей, обладающих достаточными производственными мощностями и широким спектром выпускаемой продукции.
В силу стабильного роста объемов потребления кирпича при слабом уровне конкуренции между производителями, отсутствия посредников при размещении крупных заказов, давление потребителей на производителей является слабовыраженным. В ближайшие годы на фоне общего объема увеличения объемов строительства и роста спроса на кирпич структура потребителей кирпича существенно меняться не будет.
Анализ конкурентов. На рынке выделяются два основных игрока ЗАО «Универсал» и «Победа/Кнауф», которые могут предложить высокое качество продукции, полный ассортимент продукции, централизованную доставку, надежность поставок. Эти компании доминируют на рынке, определяют ценовую политику в регионе, внедряют новые виды продукции и совокупно занимают более 66% рынка потребления кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (табл. 2.11).
Таблица 2.11. Рыночное положение поставщиков кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2007 г.23
Наименование     Объем производства,
млн. шт.    Объем поставок, млн.
шт.    Доля на рынке
потребления, %
ЗАО «Универсал»    173,7     172,0     52,9
Победа/Кnаuf     102,0     75,9     23,3
Петрокерамика     32,7     32,7     10,1
Эталон     12,6     12,6     3,9
Ломоносовский КЗ     6,0     6,0     1,8
Иногородние     -     26,1     8,0
поставки            
Итого    327     325,3     100

Основная часть производителей специализируется на производстве строительного кирпича, за исключением ЗАО «Победа/Кнауф», у которого в структуре ассортимента 42,7% лицевого кирпича и 40,7% поризованного камня (табл. 2.12). С точки зрения соответствия тенденциям рынка и будущей структуре спроса на кирпич ЗАО «Победа/Кнауф» имеет наиболее адекватный ассортимент. Несмотря на появление в ассортименте НПО «Керамика» поризованной керамики и значительной доли лицевого кирпича, данное предприятие ЗАО «Универсал», в основном, ориентировано на производство строительного кирпича24.
Таблица 2.12. Структура ассортимента основных производителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Наименование     Доля производства отдельных видов усл. кирпича, в % от общего
    объема выпуска                
    Строительный     Полнотелый     Лицевой     Поризованный     Итого
                камень    
Победа/Кнауф     8,7     7,9     42,7     40,7     100,0
НПО «Керамика»     56,1         34,0     9,9     100,0
Ленстройкерамика     71,0     29,0             100,0
Петрокерамика     68,5             31,5     100,0
Эталон     100,0                 100,0
Ломоносовский     100,0                 100,0
завод                    

Сравнительный анализ конкурентов представлен ниже (табл. 2.13). Опираясь на данные анализа, можно утверждать, что основную конкуренцию на сегодняшний день на рынке составляет «Победа/Кнауф», как с точки зрения текущих позиций, так и с точки зрения прогнозирования будущей структуры спроса и, соответственно, требований по развитию ассортимента ЗАО «Универсал». В тоже время, в текущей перспективе, с учетом преобладания в ассортименте ЗАО «Универсал» строительного кирпича, конкурентное давление будет усиливаться как со стороны местных производителей, так и, во многом, со стороны иногородних предприятий. При этом с учетом низких возможностей по дальнейшей корректировке ассортимента и ограниченных производственных мощностях, доля рынка ЗАО «Универсал» будет снижаться. Если же инвестиционные намерения конкурентов выразятся в производстве лицевого кирпича (например, Невский завод), что весьма логично с точки зрения тенденций на рынке, то ЗАО «Универсал» будет иметь новых конкурентов и на сегменте лицевого кирпича.
С точки зрения развития, можно отметить слабые рыночные перспективы у Ломоносовского завода. Смена собственников, постоянные проблемы с оборудованием, низкое качество продукции, небольшой объем выпуска уже привели к его остановке.
Такие производители, как «Эталон», «Петрокерамика» и «Невский керамический завод» при попытке увеличить выпуск могут столкнуться с ситуацией избытка строительного кирпича на рынке на фоне сокращения спроса на данный материал.  В то же время, Петрокерамика может усилить свои позиции за счет дальнейшего увеличения выпуска поризованного камня, а «Невский керамический завод» за счет выпуска лицевого кирпича.
Конкуренцию по сегменту строительного кирпича можно охарактеризовать как высокую, в особенности на фоне сокращения объемов потребления и увеличения иногородних поставок. Текущая конкуренция в сегменте лицевого кирпича невысокая, но возможности ЗАО «Универсал» по усилению своих позиций в данном сегменте практически исчерпаны.
Таблица 2.13. Сравнительный анализ конкурентов ЗАО «Универсал» на рынке производства кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Наиме-     Мощность,     Сильные стороны     Планы ПО расширению и новым видам
нование     млн. шт. в         продукции
    ГОД        
Победа/     100     Высокое качество     В случае постройки новой линии на
Кнауф         продукции.     75 млн. шт. в год планирует
        Лидерство в     увеличить объем экспорта и закрыть
        производстве     старые производства, обеспечив
        поризованной керамики.     годовой выпуск - 120-130 млн. шт.
        Широкий ассортимент.     Планы по производству
        Активный поиск и     ангобированного цветного кирпича
        внедрение новых видов     (с ценой офактуренного белого).
        продукции.     Разработка «супер» поризованного
        Центр розничных     блока для наружной стены 51 см в
        продаж.     монолитных домах (конкурентного
        Известная торговая     газобетону).
        марка.     Появление керамических
        Система резервирования     перегородочных блоков.
        продукции.    
        Опыт работы в Москве.    
Петро-     32     Специализация на одном     Увеличение производства на
керамика         виде продукции с     действующей печи до 40 млн. шт. В
        конкурентно низкой     2006 г. и расширение ассортимента в
        ценой.     2007 г. за счет запуска новой линии
        Наличие поризованной     (производство лицевого и
        керамики в     строительного кирпича).
        ассортименте.    
Эталон     22-23 после     Своя сырьевая база.     Дальнейшая реконструкция
    запуска     Низкие цены.     производства с увеличением
    второй печи     Наличие стабильного     мощности до 32 млн. шт. в 2006 году
        сбыта основному     (с выпуском полнотелого кирпича)
        заказчику -     и в перспективе - до 50 млн. шт.
        ЛенСпецСМУ.     Запущена 2-я печь, 1-я - в ремонте.
Ломоно-     15     Низкие цены.     Завод продается.
совский             Требуются значительные
завод             инвестиции на реконструкцию.
Невский     15     Своя сырьевая база.     Восстановление производства
керамиче         Вероятно, низкие цены.     ПОСМ с выпуском 50 млн. шт. На
ский             2007 год планируется запуск 1- й
завод             очереди на 15 млн. шт.

Появление новых конкурентов. На фоне общих темпов роста стройиндустрии, при достаточно большой емкости рынка и уровне цен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выше, чем в среднем по России, привлекательность рынка кирпича высока. В связи с этим, большинство производителей кирпича заявили об увеличении объемов производства. Однако более других в этом направлении продвинулась ЗАО «Победа/Кnаuf» (получено пятно под застройку).
Появление другого нового завода российской компании является маловероятным из-за высокого входного барьера в отрасль. Помимо капиталовложений в оборудование и производственные корпуса, требуется наличие сырьевой базы, достаточные оборотные средства на кредитование крупных домостроителей.
Подобными возможностями обладает австрийский концерн по производству керамической продукции Wienerberger. Если будет реализован проект строительства завода в Московской области (Кашира), то через некоторое время, при успешности его реализации (что с уверенностью можно прогнозировать), интересы Wienerberger могут быть направлены на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В случае ослабления позиций Победы/Кnаuf, вполне вероятным считается вариант продажи кирпичного производства, не профильного для Кnauf, в ведение Wienerberger.
При фактическом отсутствии производственных мощностей в регионе, для покрытия растущей потребности в лицевом кирпиче (в особенности цветном) и поризованной керамике, а также ограниченных инвестиционных возможностях по улучшению качества продукции на большинстве предприятий, появление нового сильного игрока в сегодняшней ситуации можно считать весьма вероятным.
По информации ОАО «Рудас», произошла продажа глиняного карьера у п. Кирилловское (Карельский перешеек). Покупателем является фирма «Гепард», заявившая о строительстве завода по производству кирпича и керамической плитки мощностью 8 млн. шт. кирпича и 2 млн. в год, соответственно.
Выводы. Таким образом, можно выделить следующие основные тенденции на рынке:
Тенденции рынка строительства жилья.
1. Объем ввода жилья в Санкт-Петербурге, вследствие бурного развития рынка недвижимости, связанного как с благоприятной макроэкономической ситуацией в России, в период на 2010-2011 гг. увеличится на 25-35% (до 1500-1600 тыс. кв. м в год). Затем наиболее вероятен стабильный рост в пределах 5 % в год.
2. Ожидается активизация малоэтажного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
3. Максимальный рост объемов ожидается в секторе многоэтажного кирпичномонолитного строительства, затем кирпичного и минимальный - в панельном. При этом, вероятно, произойдет уменьшение доли кирпичного строительства как за счет развития кирпично-монолитного строительства, так и в перспективе (более 2-3 лет) других видов монолитной технологии возведения жилья.
4.    Доля малоэтажного кирпичного строительства будет стабильной.
5.    Ожидается дальнейшее расширение разнообразия применяемых технологий домостроения по различным направлениям применения стеновых материалов.
6. Цены на строительный кирпич будут расти, прежде всего, с учетом макроэкономических факторов - роста инфляции издержек.
7. Рост цен на лицевой кирпич в сложившейся ситуации дефицита будет определяться политикой основных игроков на рынке (ЗАО «Универсал» и «Победа/Кнауф»).
Тенденции спроса на кирпич.
1. Значительное увеличение объемов потребления лицевого кирпича (к 2011 г. на 20-30%), пропорционально увеличению объемов ввода жилья (в первую очередь, кирпично- монолитного).
2. Повышение требований потребителей кирпича по ассортименту лицевого кирпича. Смещение потребительского спроса в сторону светлых тонов.
3. Постепенный рост требований по качеству кирпича с учетом роста требований покупателей квартир и государственных органов.
4. Рост потребления поризованной керамики (в первую очередь для малоэтажного строительства и реконструкции в историческом центре), возможно, за счет некоторого снижения потребления строительного пустотелого кирпича.
5. Замедление темпов роста потребления полнотелого строительного кирпича, в связи с переводом строительства значительной зданий повышенной этажности на монолитные технологии или применением при их сооружении высокомарочного (М200 - 250) строительного кирпича.
6. Замедление темпов роста потребления полнотелого и строительного кирпича в Санкт-Петербурге будет, в какой-то степени, компенсировано увеличением потребления в Ленинградской области.
7. Некоторое давление на рынок кирпича (в сторону его сокращения) будет оказывать применение товаров заменителей: по строительному кирпичу - силикатного строительного кирпича, газобетона, пенобетона и гипсовых плит; по лицевому кирпичу - силикатного кирпича и систем навесных фасадов.
Развитие конкурентной ситуации.
1. Конкуренция на сегменте строительного кирпича будет усиливаться за счет ввода новых мощностей действующими производителями и давления поставок иногородних заводов.
2. С учетом тенденций спроса следует ожидать попыток производства лицевого кирпича и роста импорта цветного кирпича.
3. Угроза появления нового серьезного игрока на рынке с западным капиталом высока.
4. Реконструкция производства ЗАО «Победа/Кнауф» позволит усилить позиции компании на рынке при том, что, несмотря на более низкую долю на рынке, чем у ЗАО «Универсал», даже ее текущие рыночные перспективы выглядят предпочтительнее.
5. Давление на рынок со стороны иногородних поставщиков на сегменте строительного кирпича уменьшаться не будет, а лицевого - будет увеличиваться.

Похожие рефераты:

• Инвестиционный проект
Резюме проекта: строительство нового кирпичного завода.
Планируемая мощность завода: 75 млн. шт. в год, из них 60 млн. шт. - лицевого пустотелого; 15 млн. шт.- лицевого полнотелого.  Д...
• Инвестиционный проект
Резюме проекта: строительство нового кирпичного завода.
Планируемая мощность завода: 75 млн. шт. в год, из них 60 млн. шт. - лицевого пустотелого; 15 млн. шт.- лицевого полнотелого.  Д...
• Понятие «проект» и классификация проектов

Классификация проектов может быть представлена следующим образом:
- классификация проектов по причине возникновения, по масштабу деятельности;
- специфика управления проектами...
• Инвестиционный план
Размер необходимого капитала  для осуществления инвестиционной деятельности -  6594986 рублей. Необходимые средства планируется привлечь путем банковского кредита под 20% годовых. В качес...
• Инвестиционный план
Общая потребность проекта в инвестициях составляет 2 912 773 тыс.руб. и складывается из следующих составляющих:
- постоянные активы (здание и оборудование) – 2 912 038 142 руб.,
...